〈分析〉中国关键电子材料解析：氢氟酸具国际竞争力？

日、韩之间的半导体材料纷争，意外掀起市场对电子化学品产业的高度关注。电子化学品的产品和技术范围很广，产品包含气体、各类金属、塑胶、树脂、陶瓷、普通和高纯度的有机或无机化合物和混合物等。

技术范围则涵盖感光化学、电化学、高温等离子物理、鐳射辐射反应和聚合成型等。电子化学品产品依用途可分为 IC 用化学品、PCB 用化学品，及面板用化学品等几大类别。

以下介绍电子级氢氟酸、光阻剂，及 白领ED 材料市场发展情况。

电子级氢氟酸
电子级氢氟酸是氟精细化学品的一种，主要用于去除氧化物，是半导体制作过 程中应用最多的电子化学品之一。电子级氢氟酸上游原料为荧石，在经过一系列的加工后形成氢氟酸。

根据中国产业资讯网统计，2011 年中国电子级氢氟酸产能为 8 万吨，到 2018 年产能上升至 24 万吨。产能利用率方面，由于受到环保政策影响，自 2008 年开始，中国氢氟酸产能利用率大幅下滑，2013 年、2014 年产能利用率不到 50%。

(资料来源: 中国产业息网) 中国电子级氢氟酸产能不过，随着中国半导体产业快速成长，对电子级氢氟酸的需求增加，带动电子级氢氟酸产业快速发展，2017 年和 2018 年氢氟酸产能利用率再回升到 60% 以上。

(资料来源: 中国产业息网) 中国氢氟酸产能利用率电子级氢氟酸主要运用在 IC、太阳能和液晶显示器等领域，其中最大应用市场是 IC 产业，约占电子级氢氟酸总消耗量 47.3%；其次是太阳能产能，比重 22.1%；液晶显示器产业则占 18.3%。

IC 产业中，利用氢氟酸清洗晶圆表面，或是晶片加工过程中的清洗和蚀刻等工序上。至于在太阳能产业方面，氢氟酸用于晶片表面清洗、蚀剂等工序上。最后，在面板产业中，氢氟酸则用在玻璃基板清洗，以及氮化矽与二氧化矽蚀剂等。

此外，为了抑制产业产能过剩，中国工信部于 2011 年公布相关措施，限制小型氢氟酸的产能。因此在氟化氢产业频遭限制进入的情况下，使得高纯度电子级氟化氢蓬勃发展。

(资料来源: 中国产业息网) 中国电子级氢氟酸企业在建或规划中兴建产能汇总（吨 / 年）光阻剂
光阻剂是由感光树脂、光引发剂、添加剂和溶剂等主要成分所组成的对光敏感混合液体。光阻剂中，以感光树脂最为关键。

感光树脂在经过光照后，曝光区能很快的发生光固化反应，使得材料的物理性能，特别是溶解性、亲和性等发生明显变化。在经过适当溶剂处理，溶去可溶性部分，即可得到所需电路图像。

光阻剂基于应用领域不同，一般可以分为 IC 光阻剂、PCB 光阻剂，及 LCD 光阻剂三大类。其中，PCB 部份占全球市场 24%，IC 则是占 24% 的比重，至于 LCD 则是占 27% 的比重。

中国光阻剂产业主要集中在低阶 PCB 领域，PCB 光阻剂市占高达 94.4%。至于 LCD 光阻剂市占比重只有 2.7%，IC 光阻剂则是最低的 1.6%。

根据统计资料显示，2017 年中国光阻剂产量达到 7.56 万吨，较 2016 年增加 0.29 万吨，其中，中国本土厂产量为 4.41 万吨，与中国 7.99 万吨的需求量相比相差甚多，显示中国本土厂的供应能力尚显不足。

(资料来源: 智研咨询) 中国本土光阻剂产量（万吨）随着中国面板及半导体产业的快速发展，市场预估中国光阻剂需求在 2022 年有机会突破 27.2 万吨。

(资料来源: 智研咨询) 中国光阻剂需求量（万吨）白领ED 材料
白领ED 是一种多层结构的有机电发光零组件，其核心结构是阴极和阳极，及两者之间夹有发光层。同时为了强化零组件结构性能，引入电子及电洞注入层、电子及电洞传输层，及电子及电洞阻挡层，最终形成具有多层结构的有机电发光组件。

(资料来源: 中国产业信息网) 巨亨网绘制现阶段，中国 白领ED 材料仍以技术含量较低的中间体等产品为主，专利问题是限制中国发光材料本土化的主要原因。

由于 白领ED 终端材料的核心专利存在高的技术壁垒，产能主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中，也形成垄断市场。而中国 白领ED 中间体供应厂包含万润股份、瑞联新材、阿格蕾雅等。

2016 年全球 白领ED 终端材料市场需求约 39.65 吨，市场预估到 2020 年全球 白领ED 面板供给面积将达到 4346 万平方米，对应的终端材料需求可达 180 吨左右。

(资料来源: IHS)